[提示]北新建材集團有限公司:16北新集:北新建材集團有限公司關于“16北新集”公司債券回售的第二次提示性公告【以此為準】

時間:2019年06月19日 09:40:39 中財網
債券代碼:
136583





債券簡稱:
16
北新集


回售代碼:
182125





回售簡稱:
北新回售






北新建材集團有限公司


關于“
16
北新集”公司債
回售的第

次提示性公告




本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。





重要內容提示:


. 根據《
北新建材集團有限公司公開發行 2016 年公司債券募集說明書》中
設定的投資者回售選擇權,投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行
登記,將持有的本期債券全部或部分回售給發行人,或選擇繼
續持有本
期債券。

. 投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發行人的,須于回售登
記期內進行登記;若投資者未做登記,
則視為放棄回售選擇權,繼續持
有本期債券并接受
發行人
關于是否調整本

債券票面利率及調整幅度的
決定


. 發行人可對回售債券進行轉售,并對回售債券的轉售承擔全部責任。因
公司經營與收益變化等引致的投資風險,由購買債券的投資者自行負責。



為保證投資者回售選擇權有關工作的順利進行,現將有關事宜公告如下:


一、本期債券的基本情況

1、債券名稱:北新建材集團有限公司2016年公司債


2、債券簡稱及代碼:本期債券簡稱為“16北新集”,代碼為136583。



3、發行人:北新建材集團有限公司。


4、債券品種及發行規模本期債券的期限為5年期,附第3年末發行人調整票
面利率選擇權和投資者回售選擇權,最終發行規模為7億元。


5、債券發行批準機關及文號:中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1535
號。


6、擔保情況:本期債券無擔保。


7、債券形式:實名制記賬式公司債券。


8、債券利率:本期債券的票面利率為4.00%,在本期債券存續期內前3年固
定不變;在存續期的第3年末,如發行人行使調整票面利率選擇權,未被回售部
分的債券票面利率為存續期內前3年票面利率加調整基點,在存續期后2年固定不
變。


9、發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定在本期債券存續期的第3
年末調整本期債券后2年的票面利率;發行人將于第3個計息年度付息日前的第30
個交易日,在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否調整本期債券票面
利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使本期債券票面利率調整選擇權,則本
期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。


10、投資者回售選擇權:發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整
幅度的公告后,投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度付息日將持有的本
期債券全部或部分回售給發行人。發行人將按照上交所和證券登記機構相關業務
規則完成回售支付工作。


11、回售登記期:自發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度
的公告之日起3個交易日內,本期債券投資者可通過指定的方式進行回售申報。

債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交
易;回售登記期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接
受上述關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。


12、還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,


到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。


13、起息日:本期債券的起息日為2016年7月29日。


14、付息日:本期債券的付息日期為2017年至2021年每年的7月29日。若投
資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2017年至2019年每年的7月29
日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;每次付息款項不
另計利息。


15、兌付日:本期債券的兌付日期為2021年7月29日。若投資者行使回售選
擇權,則回售部分債券的到期日為2019年7月29日。如遇法定節假日或休息日,
則順延至其后的第1個工作日;順延期間兌付款項不另計利息。


16、上市地點:上海證券交易所。


17、信用級別及資信評級機構:經聯合評級綜合評定,發行人的主體信用等
級為AA+,本期債券的信用等級為AA+。


二、本期債券回售實施辦法


1
、回售
簡稱及回售
代碼:
本期債券回售簡稱為“北新回售”,回售代碼為
182125




2
、回售登記期:
2
01
9

6

18
日至
2
019

6

20
日。



3
、回售價格:面值
10
元人民幣。以
1,0
元為一個回售單位,回售金額必
須是
1,0

的整數倍。



4
、回售登記辦法:投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人,
在回售登記期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報,當日可以撤單,每
日收市后回售申報一經確認,不能撤銷。如果當日未能申報成功,或有未進行回
售申報的債券余額,可于次日繼續進行回售申報
(
限申報登記期內
)




5
、選擇回售的投資者須于回售登記期內進行登記,逾期未辦理回售登記手
續即視為投資者放棄回售,同意繼續持有本期債券。



6
、回售部分債券兌付日:
2019 年 7 月 29 日,發行人委托中國證券登記結算



有限責任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理
兌付。



7
、發行人將于
2019 年 7 月 29 日后,按照相關規定辦理回售債券的
轉售及
注銷。



三、本期債券回售的相關機構


1
、發行人:
北新建材集團有限公司


住所:
北京市海淀區首體南路
9

4

10

101



聯系代表人:
黃文龍


電話:
010
-
6879890


傳真:
010
-
6879891


郵政編碼:
1048


2
、主承銷商
/
簿記管理人
中信證券股份有限公司


住所:廣東省深圳市福田區中心三路
8
號卓越時代廣場(二期)北座


法定代表人:張佑君


聯系人:王艷、黃晨源
、康培勇


聯系電話:
010
-
6083
6563


傳真:
020
-
6083504


郵政編碼:
1026





特此公告。







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