[提示]華泰汽車集團有限公司:16華泰02:華泰汽車集團有限公司關于“16華泰02”公司債券回售的第二次提示性公告

時間:2019年06月19日 09:46:06 中財網
債券代碼:
136579
債券簡稱:
16
華泰
02


華泰汽車集團有限公司關于“16華泰02公司債券回售的第二
次提示性公告

本公司及全體董事
保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



重要提示:


●回售代碼:
182141


●回售簡稱:

02
回售


●回售價格:
100

人民幣
/



●回售登記期:
2019

6

17


2019

6

18


2019

6

19
日、
2019

6

20
日、
2019

6

21



●回售資金發放日:
2019

7

2
9



●債券利率是否調整:調整為
7.20
%





特別提示:


1
、根據《
華泰汽車集團有限公司公開發行
2016
公司債券募集說明書
(第
二期)
(面向合格投資者

》中所設定的發行人上調票面利率選擇權,本公司有權
決定是否在“
16
華泰
02
”存續期的第
3
年末上調本期債券后
2
年的票面利率。

根據當前的市場環境,本公司決定行使上調票面利率選擇權,即“
16
華泰
02


債券存續期后
2
年的票面利率上調至
7.20
%




2
、根據《
華泰汽車集團有限公司公開發行
2016
公司債券募集說明書
(第
二期)
(面向合格投資者)
》中所設定的投資者回售選擇權,“
16
華泰
02


投資者
有權選擇在本期債券的第
3
個計息年度的付息日將持有的本期債券按面值全部
或部分回售給發行人
,或放棄投資者回售選擇權而繼續持有。本期債券第
3
個計
息年度付息日(
2019

7

29

)即為回售支付日。




3
、“
16
華泰
02
”債券持有人可按照本公告規定,在回售登記期(
2019

6

17


2019

6

18


2019

6

19
日、
2019

6

20
日、
2019

6

21

)對其所持有的全部或部分“
16
華泰
02
”債券進行回售申報登記。

債券
持有人可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人,在回售登記期內通過上海
證券交易所交易系統進行回售申報,當日可以撤單,每日收市后回售申報一經確
認,不能撤銷。如果當日未能申報成功,或有未進行回售申報的債券余額,可于
次日繼續進行回售申報
(
限申報登記期內
)


回售登記期不進行申報的,則視為繼
續持有本期債
券并放棄回售選擇權。



4
、本次回售等同于“
16
華泰
02
”債券持有人于本期債券第
3
個計息年度付
息日(
2019

7

29

),以
100

/
張的價格賣出“
16
華泰
02
”債券,請“
16
華泰
02
”債券持有人慎重判斷本次回售的風險。



5
、本公告僅對“
16
華泰
02
”債券持有人申報回售的有關事宜作簡要說明,
不構成對申報回售的建議,“
16
華泰
02
”債券持有人欲了解本次債券回售的詳細
信息,請通過上海證券交易所網站(
http://www.sse.com.cn
)查閱相關文件。



6
、本次回售資金發放日指公司向本次有效申報回售的“
16
華泰
02
”債券持
有人支付本金及當期利息之日,即“
16
華泰
02
”債券第
3
個計息年度付息日(
2019

7

29

)。



7
、發行人將視本次回售情況對部分債券在
2019

7

30
日至
2019

8

26
日期間進行轉售。



為確保投資者回售選擇權有關工作的順利進行,現將有關事宜公告如下:


一、本期債券基本情況


1
、債券名稱:
華泰汽車集團有限公司
公開發行
2016
公司債
(第二期)


2
、證券簡稱及代碼:
16
華泰
02
,代碼
136579




3
、發行人:
華泰汽車集團有限公司




4
、發行總額:人民幣
10
億元




5
、債券期限:
:本期債券為
5
年期品種(附第
3
年末公司上調票面利率選擇
權及投資者回售選擇權)





6
、債券利率:本期債券票面年利率為
6.18
%
,在債券存續期的前
3
年保持
不變;發行人有權決定是否在本期債券存續期的第
3
年末上調本期債券后
2
年的
票面利率。



7
、上調票面利率選擇權:
本期債券附發行人上調票面利率選擇權即發行人
有權決定是否在本期債券存續期的第
3
年末上調本期債券后
2
年的票面利率。發
行人將于本期債券第
3
個計息年度付息日前的第
30
個交易日,在中國證監會指
定的信息披露媒體上發布關于上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發
行人未行使利率上調選擇權,則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率
不變。



8
、投資者回售選擇權:
本期債券設置了投資者回售選擇權,即發行人發出
關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后,投資者有權選擇在本期債
券的第
3
個計息年度的付息日將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行
人。投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發行人的,須于發行人上調
票面利率公告日起
5
個交易日內進行登記。若投資者行使回售選擇權,本期
債券

3
個計息年度付息日即為回售支付日,發行人將按照上交所和證券登記機構相
關業務規則完成回售支付工作。若投資者未做登記,則視為繼續持有本期債券并
接受發行人關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。自發行人發出關
于是否上調票面利率及上調幅度的公告之日起
5
個交易日內,債券持有人可通過
指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公
司債券份額將被凍結交易;回售申報期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,
繼續持有并接受上述關于是否上調票面利率及上調幅度的決定。



9
、還本付息方式:
本期債券采用
單利按年計息,不計復利。每年付息一次,
到期一次還本,最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日期不另計
利息,本金自本金兌付日起不另計利息。本期債券本息支付將按照債券登記機構
的有關規定來統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照債券登記
機構的有關規定辦理。



1
0
、利息登記日:
本期債券的利息登記日按登記機構相關規定處理。在利息
登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就所持本期債券獲得該利
息登記日所在計息年度的利息。




11
、起息日:
2016

7

28
日。



12
、付息日:
本期債券的付息日為
20
17
年至
2021
年每年的
7

28
日為上
一計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第
1
個交易日;
每次付息款項不另計利息)。



13
、兌付日:
本期
債券的兌付日為
2021

7

28
日(如遇法定節假日或休
息日,則順延至其后的第
1
個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。



14
、利息、兌付方式:本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規
定統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關
規定辦理。



15
、信用級別:
根據
大公國際資信評估有限公司綜合評定,發行人的主體信
用等級為
AA
+
,本期債券信用等級為
AA
+




16
、擔保情況

本期公司債券無擔保。



17
、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司。



二、票面利率調整情況


根據《
華泰汽車集團有限公司公開發行
2016
公司債券募集說明書
(第二
期)
(面向合格投資者)
》中所設定的發行人上調票面利率選擇權,公司有權決定
是否在本期債券存續期的第
3
年末上調本期債券后
2
年票面利率。



根據當期市場環境,本公司決定行使上調票面利率選擇權,即“
16
華泰
02


債券存續期后
2
年的票面利率
上調至
7.20%


本期債券票面利率采取單利按年計
息,不計復利。



三、本期債券回售實施辦法


1
、回售代碼:
182141


2
、回售簡稱:

02
回售


3
、回售登記期:
2019

6

17


2019

6

18


2019

6

19
日、
2019

6

20
日、
2019

6

21




4
、回售價格:面值
100
元人民幣。以
1,000
元為一個回售單位,回售金額
必須是
1,000
元的整數倍。



5
、回售登記辦法:投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人,
在回售登記期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報,當日可以撤單,每
日收市后回售申報一經
確認,不能撤銷。如果當日未能申報成功,或有未進行回
售申報的債券余額,可于次日繼續進行回售申報
(
限申報登記期內
)




6
、選擇回售的投資者須于回售登記期內進行登記,逾期未辦理回售登記手
續即視為投資者放棄回售,同意繼續持有本期債券。



7
、回售部分債券兌付日:
2019

7

29

。發行人委托中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司為申報回售的債券持有人辦理兌付。



8
、發行人將于回售部分債權兌付日后,按照相關規定辦理回售債券的轉售
或注銷。



9
、風險提示:投資者選擇回售等同于投資者以
100

/
張(不含利息)的價
格賣出“
1
6
華泰
02
”,投資者參與回售可能會帶來損失,請“
16
華泰
02
”債券
持有人慎重判斷本次回售的風險。



四、回售部分債券付款情況


1
、回售資金發放日:
2019

7

29





2
、回售部分債券享有
2018

7

27
日至
2019

7

28
日期間利息,票
面年利率為
6.18
%
。每手債券(面值人民幣
1,000
元)派發利息為人民幣
61.80
元(含稅)。



3
、付款方式:發行人將依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的
申報登記結果對本期債券回售部分支付本金及利息,該回售資金通過中國證券登
記結算有限責任公司上海分公司清算系統進入債券持有人開戶的證券公司的登
記公司備付金賬戶中,再由該證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證券
公司的資金賬戶中。



五、本次回售登記期間的交易



16
華泰
02
”在回售登記期將繼續交易,回售部分債券一經確認不能撤銷,



相應的債券將被凍結交易。



六、回售價格


根據《
華泰汽車集團有限公司公開發行
2016
公司債券募集說明書
(第二
期)
(面向合
格投資者)
》的有關約定,回售價格為債券面值(
100

/
張)。



七、本次回售的登記期


2019

6

17


2019

6

18


2019

6

19
日、
2019

6

20
日、
2019

6

21





八、回售申報程序


1
、申報回售的“
16
華泰
02
”債券持有人應在
2019

6

17


2019

6

18


2019

6

19
日、
2019

6

20
日、
2019

6

21

正常交易時
間(
9:30
-
11:30

13:00
-
15:00
),通過上交所交易系統進行回售申報,
申報代碼

182141
,申報方向為賣出,回售申報一經
確認后不能撤銷,相應的債券將被
凍結交易,直至本次回售實施完畢后相應債券被注銷。在回售資金發放日之前,
如發生司法凍結或扣劃等情形,債券持有人的該筆回售申報業務失效。



2
、“
16
華泰
02
”債券持有人可對其持有的全部或部分有權回售的債券申報
回售。“
16
華泰
02
”債券持有人在本次回售申報期不進行申報的,視為對回售選
擇權的無條件放棄。



3
、對“
16
華泰
02
”債券持有人的有效回售申報,公司將在本年度付息日(
2019

7

29
日)委托登記機構通過其資金清算系統進行清算交割。



九、回售實施時間安排


時間


工作內容


2019

6

17



發布
本次回售公告


發布
本期
債券票面利率調整的公告


2019

6

18



發布本次
回售的第一次提示性公告


2019

6

19



發布
本次回售的第二次提示性公告


2019

6

20



發布
本次回售的第三次
提示性
公告





時間


工作內容


2019

6

17


2019

6

21



本次
回售
申報期


2019

6

24



發布
本次回售申報情況的報告




十、風險提示及相關處理


1
、本次回售等同于“
16
華泰
02
”持有人于債券存續期間第
3
個計息年度付
息日(
2019

7

29

),以
100

/
張的價格賣出“
16
華泰
02
”債券。請“
16
華泰
02
”債券持有人慎重作出是否申報回售的決策,
本公告不構成對本期債券
持有人是否行使回售選擇權的建議。



2
、上交所對公司債券實行“凈價交易,全價結算”,即“
16
華泰
02
”按凈
價進行申報和成交,以成交價格和應計利息額之和作為結算價格。



十一、關于本次回售所付利息繳納所得稅的說明


1
、個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明:根據《中華人民共和國個
人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件規定,本期債券的個人投資者(包括
證券投資基金)應繳納公司債券利息個人所得稅,征稅稅率為利息額的
20%
。根
據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國
稅函
[2003]612
號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券
持有人支付利息時負責代扣代繳。



2
、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明:根據
2018

11

7
日發
布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策
的通知》,自
2018

11

7
日起至
2021

11

6
日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債
券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包
括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利
息。



3
、居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明:根據《中華人民共和國企業
所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,對于持有本期債券的居民企業,
其債券利息所得稅自行繳納。



十二、本期債券回售的相關機構



1
、發行人:
華泰汽車集團有限公司


地址:
北京市朝陽區立水橋甲
9



聯系人:




電話:
+86
-
10
-
61138666
-
6581


傳真:
01
0
-
64941172
-
0205


2
、主承銷商:
英大證券有限責任公司


地址:
深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層


聯系人:
周禮勝


電話:
0755
-
83000359


傳真:
0755
-
83007150


3
、債券登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司


地址:上海市陸家嘴東路
166
號中國保險大廈
3



電話:
021
-
68870114


傳真:
021
-
68875802


特此公告




(以下無正文)






(本頁無正文,為《
華泰汽車集團有限公司關于“
16
華泰
02
公司債券回
售的


次提示性公告
》簽章頁)


D:\2018\債券受托業務資料\5.債券資料\小公募=上交所-華泰汽車\9.華泰回售\16華泰02\回售公告(以此為準)\圖片\04 16華泰02第二次提示性公告.jpg








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1
9




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