[公告]葛洲壩:中信建投證券股份有限公司關于公司2016年公司債券(第一期)受托管理事務報告(2018年度)

時間:2019年06月19日 11:10:42 中財網






中信建投證券股份有限公司



關于



中國葛洲壩集團股份有限公司



2016 年公開發行公司債券(第一期)



受托管理事務報告(2018 年度)





債券受托管理人

微信圖片_20180516171355






二〇一九年六月




聲明

中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)編制本報告的內
容及信息均來源于中國葛洲壩集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”
或“葛洲壩”)對外公布的《中國葛洲壩集團股份有限公司 2018 年年度報告》等
相關公開信息披露文件、發行人提供的證明文件以及第三方中介機構出具的專業
意見。


本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關
事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為中信建投證券所作的
承諾或聲明。在任何情況下,投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為,中
信建投證券不承擔任何責任。





目錄
第一章 本期債券概況 ............................................................................................................. 3
一、核準文件及發行規模 ............................................................................................... 3
二、本期公司債券的基本情況 ....................................................................................... 3
第二章 受托管理人履行職責情況 ......................................................................................... 5
第三章 發行人 2018 年度經營和財務狀況 ........................................................................... 6
一、發行人基本情況 ....................................................................................................... 6
二、發行人 2018 年度經營情況 ..................................................................................... 7
三、發行人 2018 年度財務情況 ..................................................................................... 9
第四章 發行人募集資金使用情況 ....................................................................................... 11
一、本期公司債券募集資金情況 ................................................................................. 11
二、本期公司債券募集資金使用情況 ......................................................................... 11
第五章 本期債券擔保人情況 ............................................................................................... 12
第六章 債券持有人會議召開的情況 ................................................................................... 13
第七章 本期債券本息償付情況 ........................................................................................... 14
第八章 本期債券跟蹤評級情況 ........................................................................................... 15
第九章 負責處理與公司債券相關事務專人的變動情況 ................................................... 16
第十章 其他事項 ................................................................................................................... 17
一、對外擔保情況 ......................................................................................................... 17
二、重大未決訴訟或仲裁事項 ..................................................................................... 17
三、相關當事人 ............................................................................................................. 17



第一章 本期債券概況

一、核準文件及發行規模

發行人于2015年11月4日召開2015年第六屆董事會第十次會議(臨時),審
議通過發行人關于公開發行公司債券的相關議案,并于2015年11月20日召開2015
年第四次臨時股東大會,審議通過發行人關于公開發行公司債券的相關議案。


經中國證監會(證監許可[2015]2938號文)核準,發行人獲準在中國境內向
合格投資者公開發行面值總額不超過100億元(含100億元)的公司債券。


二、本期公司債券的基本情況

(一)發行主體:中國葛洲壩集團股份有限公司。

(二)債券名稱:中國葛洲壩集團股份有限公司 2016 年公司債券(第一期)。

(三)債券簡稱及代碼:16 葛洲 01(136130)。

(四)發行規模:3,000 萬張,發行總額人民幣 30 億元。

(五)債券期限:本期債券期限為 5 年。

(六)票面金額及發行價格:本期債券票面金額為 100 元,按面值平價發
行。

(七)債券利率或其確定方式:本期公司債券的票面利率由公司與聯席主
承銷商按照國家有關規定根據市場詢價結果確定,為 3.14%。

(八)債券形式:本期債券為實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期
債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后,債券持有人
可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。

(九)債券計息期限及還本付息方式:本期債券的計息期限為 2016 年 1 月
19 日至 2021 年 1 月 18 日。本期公司債券按年付息,到期一次還本。利息每年
支付一次,最后一期利息隨本金一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記
機構的有關規定統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體事項按照債券



登記機構的相關規定辦理。


(十)本期債券發行的信用等級:經上海新世紀資信評估投資服務有限公
司綜合評定,發行人的主體信用等級為
AAA級,本期債券的信用等級為
AAA
級。上海新世紀將在本期債券有效存續期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不
定期跟蹤評級。


(十一)擔保情況:本期發行的公司債券為無擔保債券。


(十二)債券受托管理人:中信建投證券股份有限公司。


(十三)募集資金用途:本期債券的募集資金扣除相關發行費用后,擬用
于償還銀行借款和補充流動資金。


4




第二章 受托管理人履行職責情況

作為本期債券的受托管理人,中信建投證券股份有限公司對發行人履行募集
說明書及協議約定義務的情況進行持續跟蹤和監督,持續關注發行人的資信狀
況、內外部增信機制及償債保障措施的實施情況,對發行人專項賬戶募集資金的
接收、存儲、劃轉與本息償付進行監督。





第三章 發行人 2018 年度經營和財務狀況

一、發行人基本情況



公司名稱

中國葛洲壩集團股份有限公司



英文名稱

China Gezhouba Group Company Limited



成立日期

1997 年 5 月 21 日



注冊資本

460,477.7412 萬元人民幣



法定代表人

陳曉華



住所

武漢市解放大道 558 號葛洲壩大酒店



郵政編碼

430033



股票上市地

上海證券交易所



股票簡稱

葛洲壩



股票代碼

600068



所屬行業

土木工程建筑業



經營范圍

按國家核準的資質等級范圍、全過程或分項承包國內外、
境內國際招標的水利水電、公路、鐵路、市政公用、港
口與航道、房屋建筑工程的施工總承包、工程總承包和
項目管理業務;及起重設備安裝工程專業承包、堤防、
橋梁、隧道、機場、公路路基工程、地質災害治理工程、
輸電線路、機電設備制作安裝和其他建筑工程的勘察設
計及施工安裝,船舶制造修理,低壓開關柜制造,電力
工程施工;上述工程所需材料、設備的出口;對外派遣
本行業工程、生產的勞務人員;生產銷售和出口水泥;
經營和代理本系統機械、電器設備等商品和技術進出口
業務;建筑安裝設備的購銷和租賃;房地產開發、建設
項目及工程的投資開發;房屋租賃;經營本企業自產產
品及技術的進出口業務和本企業所需的機械設備、零配
件、原輔材料及技術的進出口業務,但國家限定公司經
營或禁止進出口的商品及技術除外;煤炭批發經營,金
屬結構壓力容器制作安裝,汽車改裝與維修,運輸及旅
游服務(限分支機構持證經營);普通貨運(限分公司
經營)。




統一社會信用代碼

914200006155710107



信息披露事務

負責人:彭立權

聯系地址:武漢市解放大道558號葛洲壩大廈




電話:027-59270353
傳真:027-59270357
電子信箱:[email protected]

二、發行人
2018年度經營情況


2018年,面對復雜多變的國內外環境和艱巨繁重的改革發展任務,公司在習
近平新時代中國特色社會主義思想指導下,著眼大局謀劃發展、正視現實迎接挑
戰,大力促進轉型升級,推動改革創新,夯實了高質量發展的堅實基礎。公司營
業收入站穩千億平臺,市場簽約持續向好,盈利保持較高水平,投資興企穩步實
施,行業地位不斷提升。


(一)建筑


2018年,公司各建筑業子公司克難奮進,持續推進業務升級,品牌價值持續
提升。2018年,公司新簽合同額人民幣
2,230.74億元,其中,新簽國內工程合同
額人民幣1,470.01億元,新簽國際工程合同額折合人民幣760.73億元。


(二)環保


2018年,公司圍繞環保產業鏈進行布局,進一步完善了環保業務結構。


(三)房地產


2018年,房地產公司秉持“誠信立企匠心筑家”的企業精神,堅持積極穩
健發展策略,新增土地儲備
4塊,新增土地儲備權益面積
18.34萬平米,新增土地
權益出資85.16億元,儲備土地對應權益計容建筑面積為
37.61萬平米。


(四)水泥


2018年,水泥公司堅持高質量發展的經營理念,落實錯峰生產政策,走綠色
發展之路,注重質量效益和品牌建設。通過狠抓產品質量,提高核心競爭力,堅
持穩價保量策略,生產經營成績顯著。

2018年,公司水泥產能
2,460萬噸,熟料
產能1,707萬噸。


(五)民爆


2018年,易普力公司積極應對行業競爭加劇、原料成本大幅攀升等多重考驗,
通過加強內部業務聯動及協調經營、滾動開發存量市場等措施,堅持創新發展、

7


提升發展質量,行業地位持續穩固。

2018年,工業炸藥產能達到
32.65萬噸,生
產工業炸藥27.5萬噸,工業雷管2,352萬發。


(六)公路


2018年,公路公司堅持與行業標桿企業對標,不斷加強“標準化、程序化、
集約化、信息化”建設,加快管理提升和降本增效,經營業績穩步增長。2018
年,公司運營高速公路總里程為
457公里,包括
G55襄陽至荊州段、G45湖北麻城
至浠水段、四川內江至遂寧高速公路、山東濟泰高速公路連接線。


(七)水務


2018年,水務公司全面開展標準化建設、推進精細化管理,運營管理能力和
盈利能力不斷增強,生產經營指標保持較高速度增長。


(八)高端裝備制造


2018年,裝備公司按照“核心裝備
+行業綜合應用解決方案”雙輪驅動理念,
聚焦能源、環保高端裝備產業,同時圍繞公司轉型升級戰略及主業優勢,發展關
聯裝備制造業務,致力于打造行業領先的高端裝備制造企業及綜合應用解決方案
服務商。


(九)金融


2018年,融資租賃公司堅持新發展理念,落實高質量發展要求,企業生產經
營保持了平穩發展;建立健全公司內部直接融資租賃業務流程,成功辦理了首單
國外采購、國內租賃的直接融資租賃業務;加強與政策性銀行的溝通,積極爭取
一帶一路項目優惠融資政策。


公司主營業務分行業、分產品情況如下:
單位:人民幣萬元

分行業營業收入營業成本
毛利率
(%)
營業收入
比上年增
減(%)
營業成本
比上年增
減(%)
毛利率比上年增減
(%)
建筑
5,453,854.20 4,711,141.35 13.62 -4.30 -5.69增加
1.28個百分點
環保
1,942,883.04 1,914,145.23 1.48 -27.09 -27.56增加
0.65個百分點
房地產
744,100.67 570,400.05 23.34 19.13 26.34減少
4.38個百分點

8








分行業



營業收入



營業成本



毛利率
(%)



營業收入
比上年增
減(%)



營業成本
比上年增
減(%)



毛利率比上年增減
(%)



水泥

889,051.97

506,104.11

43.07

33.10

12.16

增加 10.63 個百分點



民爆

318,473.74

240,971.73

24.34

5.04

4.09

增加 0.69 個百分點



公路

191,804.69

72,793.26

62.05

20.42

16.95

增加 1.13 個百分點



水務

151,104.00

87,862.59

41.85

91.16

142.52

減少 12.32 個百分點



高端裝
備制造

130,773.44

116,739.02

10.73

-40.27

-36.31

減少 5.55 個百分點



其他

190,755.75

163,226.09

14.43

7.13

0.94

增加 5.25 個百分點



合計

10,012,801.50

8,383,383.43

16.27

-5.49

-9.03

增加 3.26 個百分點



公司主營業務分地區情況如下:

單位:人民幣萬元





分地區



營業收入



營業成本



毛利率
(%)



營業收
入比上
年增減
(%)



營業成
本比上
年增減
(%)



毛利率比上年增減
(%)



境內

8,251,832.12

6,889,643.73

16.51

-3.31

-7.25

增加 3.55 個百分點



境外

1,760,969.37

1,493,739.70

15.18

-14.54

-16.44

增加 1.93 個百分點



合計

10,012,801.50

8,383,383.43

16.27

-5.49

-9.03

增加 3.26 個百分點





三、發行人 2018 年度財務情況

1、合并資產負債表主要數據

單位:人民幣萬元





項目



2018 年 12 月 31 日



2017 年 12 月 31 日



增減率(%)



資產總額

21,820,926.59

18,692,367.37

16.74



負債總額

16,312,463.83

13,582,835.82

20.1



歸屬于母公司股東的權益

4,280,399.07

4,103,172.22

4.32



所有者權益總額

5,508,462.77

5,109,531.55

7.81



期末總股本

4,604,777,412

4,604,777,412

0



2、合并利潤表主要數據

單位:人民幣萬元





項目



2018 年度



2017 年度



增減率(%)



營業收入

10,062,566.98

10,680,709.95

-5.79



營業利潤

770,930.65

728,715.57

5.74










項目



2018 年度



2017 年度



增減率(%)



利潤總額

774,443.94

748,577.29

3.46



凈利潤

595,989.36

584,748.29

1.92



歸屬于母公司股東的凈利潤

465,770.63

468,360.21

-0.55



3、合并現金流量表主要數據

單位:人民幣萬元





項目



2018 年度



2017 年度



增減率(%)



經營活動產生的現金流量凈額

127,780.36

-82,388.82

255.09



投資活動產生的現金流量凈額

-1,389,412.80

-916,009.65

-51.68



籌資活動產生的現金流量凈額

1,294,852.61

745,900.35

73.63



現金及現金等價物凈增加額

21,655.50

-258,433.86

108.38






第四章 發行人募集資金使用情況

一、本期公司債券募集資金情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2938 號文核準,發行人獲準向
合格投資者公開發行面值不超過人民幣 100 億元的公司債券。本期債券合計發
行人民幣 300,000 萬元。


根據發行人公告的本期債券募集說明書的相關內容,本期債券扣除發行費
用后,擬用于償還銀行借款和補充流動資金。


二、本期公司債券募集資金使用情況

公司債券募集資金用于補充流動資金、償還銀行貸款以滿足公司日常生產經
營,募集資金已按募集說明書上列明的用途使用完畢。







第五章 本期債券擔保人情況

本期債券無保證人。







第六章 債券持有人會議召開的情況

2018 年度,本期債券未出現需召開債券持有人會議事項,未召開債券持有
人會議。







第七章 本期債券本息償付情況

本期債券的計息期限為 2016 年 1 月 19 日至 2021 年 1 月 18 日(如遇法定節
假日或休息日,則順延至其后的第 1 個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。

本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次,最后一期利息隨本
金一起支付。


本期債券第一次付息日為 2017 年 1 月 19 日,公司已于 2017 年 1 月 19 日支
付 2016 年 1 月 19 日至 2017 年 1 月 18 日期間的利息。


本期債券第二次付息日為 2018 年 1 月 19 日,公司已于 2018 年 1 月 19 日支
付 2017 年 1 月 19 日至 2018 年 1 月 18 日期間的利息。


本期債券第三次付息日為 2019 年 1 月 21 日,公司已于 2019 年 1 月 21 日支
付 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日期間的利息。







第八章 本期債券跟蹤評級情況

上海新世紀資信評估投資服務有限公司將在本期債券存續期間對發行人進
行持續跟蹤評級,持續跟蹤評級包括定期跟蹤評級與不定期跟蹤評級。定期跟蹤
評級每年進行一次,在發行人經審計的年度財務報告披露日起 2 個月內出具一次
正式的定期跟蹤評級報告。


上海新世紀于 2017 年 5 月 26 日出具《中國葛洲壩集團股份有限公司 2016
公司債券跟蹤評級報告》,維持本期債券信用級別 AAA;維持公司主體信用級
別 AAA,評級展望穩定。


上海新世紀于 2018 年 5 月 31 日出具《中國葛洲壩集團股份有限公司及其發
行的 16 葛洲 01、16 葛洲 02 與 16 葛洲 03 跟蹤評級報告》,維持本期債券信用級
別 AAA;維持公司主體信用級別 AAA,評級展望穩定。


上海新世紀于 2019 年 5 月 29 日出具《中國葛洲壩集團股份有限公司及其發
行的 16 葛洲 01、16 葛洲 02 與 16 葛洲 03 跟蹤評級報告》,維持本期債券信用級
別 AAA;維持公司主體信用級別 AAA,評級展望穩定。





第九章 負責處理與公司債券相關事務專人的變動情況

2018 年度,發行人負責處理與公司債券相關事務的專人未發生變動。





第十章 其他事項

一、對外擔保情況

2018 年,公司全資子公司中國葛洲壩集團第五工程有限公司對重慶江綦高
速公路有限公司提供擔保 3.2 億元,擔保起始日為 2013 年 6 月 7 日,擔保到期
日為 2043 年 6 月 7 日。除此外,公司其他擔保均為對控股子公司提供的擔保,
沒有為控股股東及其所屬單位提供擔保,也沒有為任何非法人單位或個人提供擔
保。


截至 2018 年 12 月 31 日,公司擔保總額為 97.03 億元,其中對控股子公司
以外的單位提供擔保 3.2 億元,對控股子公司擔保余額為 93.83 億元,占公司報
告期末經審計凈資產的 17.61%。公司擔保總額未達到最近一期經審計凈資產的
50%。


二、重大未決訴訟或仲裁事項

截至 2018 年 12 月 31 日,公司無對財務報表有重大影響的其他未決訴訟、
仲裁。


三、相關當事人

2018 年度,本期債券的受托管理人和資信評級機構未發生變動。


(本頁以下無正文)


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